EUR/USD: Фокус на рынке труда США Центральными событиями на прошлой неделе стали встречи двух регуляторов, ФРС США и Банка Англии. Трейдеры также, безусловно, интересовались данными с рынка труда США, включая такой важный показатель, как NFP, количество рабочих мест, созданных за пределами сельскохозяйственного сектора США. Как и ожидалось, ФРС объявила о сворачивании программы количественного смягчения (QE) на $120 млрд, начиная с этого месяца. Закупки казначейских бумаг сократятся на $10 млрд до $70 млрд в ноябре, ипотечных облигаций – на $5 млрд, до $35 млрд. Общее сокращение объема выкупа активов останется на прежнем уровне $15 млрд. В декабре. Комментируя итоги последнего заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что время повышения процентных ставок еще не пришло, так как рынок труда полностью не восстановился и, по прогнозам, это произойдет к середине 2022 года. ФРС будет терпеливой до тех пор. При этом Пауэлл отметил, что темпы сокращения стимулов могут быть скорректированы в начале следующего года как в сторону ускорения, так и в сторону замедления в зависимости от экономических условий. Из этого заявления главы ВСК можно понять, что регулятор держит путь к отступлению, и ожидать скорого сокращения сверхмягкой монетарной политики на данный момент не стоит. Эта интерпретация снова подтолкнула фондовые индексы вверх, и Dow Jones, S Its Decisions Depending On The Market Situation. As for the European Central Bank, Unlike the Fed, IT Believees The Markets Are Wrong. ECB President Christine Lagarde said Oo Wednesday November 03 that the bank’s Governing Council has clearly formulated three conditions for raising interest rates, and that these conditions will not yet be met in 2022. Investors were not pleased with the macro statistics of the Eurozone either . Composite PMI (Purchasing Managers Index) Declined for the Third Month In A Row, And The Volume of Industrial Orders in Germany in September Rose by Only 1.3%, Despite The Fact That in August It fell by 8.8%. The Growth In The Yield Of Government Bonds of Their Active Sale, Which Reminds The Markets of the Markets of The Prospects of The Debt Crisis, Looks Alarming As Well. All These Factors Put Significant Pressure On The Common European Currency and Led to Its Fall в результате чего пара EUR/USD возобновила свои октябрьские минимумы. Сосредоточившись на восстановлении рынка труда, глава ВСК обозначил приоритеты своей организации. На этом фоне динамика NFP (Non-Farm Payroll) становится еще более важной. Этот отчет о занятости в несельскохозяйственных секторах США традиционно выходит в первую пятницу месяца, на этот раз 05 ноября. По его данным, количество новых рабочих мест в октябре было 531K (при прогнозе 425K и предыдущем значении 312К). Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,6% с 4,8% в сентябре. Фондовые индексы взлетели на этом фоне еще выше. Что касается пары EUR/USD , после корректировки, она завершила недельную сессию на отметке 1.1567. Естественно, большинство показателей на D1 100% на юг. То же самое можно сказать и об осцилляторах. Однако 10% из них заняли нейтральную позицию, 10% находятся в зоне перепроданности и еще 10% повернули на север в самом конце недели. Что касается экспертов, то за рост пары голосуют 25%, столько же – за ее падение, а 50% – за боковое движение. Уровни поддержки: 1.1535, 1.1500, 1.1485, 1.1425 и 1.1250. Уровни сопротивления – 1.1575, 1.1615, 1.1665, 1.1715, 1.1800, 1.1910. Что касается предстоящего выхода макроэкономической статистики, то данные о состоянии потребительских рынков Германии и США будут обнародованы в среду, 10 ноября, а предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета будет объявлен в пятницу, 12 ноября. Этот индекс является показателем уверенности потребителей США в экономическом росте и оценивает их готовность тратить деньги. GBP/USD: Шок от Банка Англии Угроза стагфляции, объединения Слабый рост ВВП и высокая инфляция, очень опасна для британской экономики, которая по-прежнему находится под давлением последствий Brexit. По прогнозам экспертов Банка Англии, годовой уровень инфляции ускорится примерно до 5% к апрелю 2022 года и снизится до целевого уровня в 2% уже к концу 2022 года. Это очень высокие ставки, и за несколько дней до заседания Банка Англии его глава Эндрю Бейли заявил, что при таких показателях, возможно, придется действовать и повышать процентные ставки быстрее, чем планировалось изначально. В итоге рынки полагали, что регулятор повысит ключевую ставку в ноябре и… были обмануты в своих ожиданиях. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал на своем заседании в четверг 04 ноября семью голосами против двух за сохранение процентной ставки на прежнем уровне 0,1%, а шестью голосами против трех за сохранение объема активов PURCHASES AT £ 895 Billion. Disappointed Investors Respondd to the Regulator with the collapse of the pound. The GBP / USD PAIR REACHED A LOCAL LOW, FALLING 270 POINTS TO 1.3425. The Last Chord of the Week Sounded AT 1.3490. Andrew Bailey Stated in Response to Criticism That He Misled Investors, That “We Never Promised A November Rate Hike” And That “It Is Not My Job to Manage The Markets.” Sylvana Tenreiro, An External Member of the Bank of England’s Monetary Policy Committee, Who Believees That Central Bank Should Not React To Short-Term Shokk Situations And The Problem of Supply of Goods Will Become Acute Next Year, SPOKE Soothingly. The Opposite Position Was Taken by Depety Head of the Bank Dave Ramsden, Who Said That He Voted for a Rate Increase, As The Shortage Of Labor Is Becoming More and More Noticeable. AS Some Analysts Note, There Are Currently Growing EXpectations That Лондон примет решение о применении статьи 16 Соглашения о выходе из ЕС. Не исключено в рамках этой статьи приостановление одной из сторон части сделки по Brexit, если ее дальнейшее исполнение создаст серьезные экономические или иные трудности. Тем не менее, реакция ЕС может быть более радикальной, чем ожидает правительство Великобритании. И эта ситуация оказывает и будет оказывать дополнительное давление на фунт. Предварительные данные по ВВП Великобритании за Q3 выйдут в четверг, 11 ноября. Они могут повлиять на настроения рынка наряду с макростатистикой из США. Пока же мнение аналитиков таково: 55% экспертов делают ставку на медведей для победы, 35% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, а остальные 10% заняли нейтральную позицию. Среди осцилляторов на D1 75% окрашено в красный цвет, 25% указывает на перепроданность пары. Индикаторы тренда на 100% красные. Уровни поддержки Are 1.3470, 1.3420, 1.3380, 1.3200, The Target of the Bears IS 1.3135. The Resistance Levels and Targets of the Bulls Are 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835. USD / JPY: SIDEWAYS TREND AGAIN The Charts of The Upward Momentum of The USD / JPY PAIR HAS DRIED UP, AND IT HAS MOVED TO ITS FAVORITE ACTIVITY: THE SIDEWAYS TREND, LIMITED BY The Range of 113.40-114.40. The Yen Rose On The Back Of The 10-Year Treasury Yield Decline to 1.53% And Continued to Strengthen at the end of the working week, Finishing at the Lower Boundary of this Channel. The Current Situation IS Clearly Confirmed by The Spread Of Expert Opinions and Indicator Readings. AMONG ANALYSTS, 50% EXPECT THE PAIR TO RETURN TO THE UPPER BORDER OF THE 113.40-114.40 CHANNEL, 25% TO MOVE ALONG THE 113.00 PIVOT POINT, AND 25% TO FALL TO THE 112.00 Area. IT SHOULD BE NOTED THAT, WHEN MOVING FROM WEEKLY TO MONTHLY FORECAST, THE NUMBER OF SUPPORTS OF THE LATTER INCREASES TO 50%. THERE IS A COMPLETE DISCORDANCE AMONG THE OSCILLATORS ON D1: 35% Look North, 40% South, 15% Give Oversold Signals and The Remaining 10% Turn Neutral Gray. There IS A Neutrality Among The Trend Indicators: 50% Side With The Green Onees, The Other One Side Wit. The Resistance Levels Are 113.70, 114.40, 114.70, 115.40, 114.70 and 115.50, The Long-Term Target of the Bulls is the December 2016 High Of 118.65. The Nearest Support Level IS 113.25, Further Targets Are 112.00 and 111.65. Cryptocurrencies: 9 Pages That Changed The World IT WAS 13 Years Ago, on October 31, 2008, That A person Or a Group of People Known As Satoshi Nakamoto Published the Bitcoin White Paper. The Nine-Page Technical Document Described How The Peer-to-Peer Payment System Worked That Would Revolutionize The мир финансовых технологий. Сеть bitcoin была запущена в январе 2009 года. Сатоси Накамото исчез в апреле 2011 года, и публике так и не удалось выяснить, кто написал эти 9 страниц, что положило начало многомиллиардной индустрии. Точнее, многотриллионной, поскольку общая капитализация крипторынка достигла на прошлой неделе нового рекордного максимума, превысив $2,7 трлн. Но доля биткойна снова снизилась: его индекс доминирования упал за неделю с 44,15% до 42,84%. Исторический рекорд в 66 925 долларов, установленный биткойном 20 октября, пока не побит. Быки действительно пытались обновить этот результат во вторник 02 ноября, но достигнув максимума $64 260, пара BTC/USD перевернулась и откатилась до $60 000. Криптоопасение обратился к альткоинам. Ripple вырос в цене (XRP/USD), а пара ETH/USD вновь обновила свой рекордный максимум, достигнув $4,657 в среду, 03 ноября. Среди лучших альткоинов Ethereum привлекает своей долгой историей и использованием во многих проектах. Основным драйвером его роста в последние месяцы стало сжигание монет для транзакций в сети и то, что скорость их сжигания опережает скорость их производства. Однако после активации лондонской хард-вилки и последнего обновления Ethereum 2.0 Altair комиссии в сети выросли почти вдвое, но разработчики обещают решить эту проблему. Прошедшая неделя – шестая по счету с начала роста ставки Ethereum, прибавившей с 21 сентября 75%. В настоящее время этот маркер ориентирован на уровень 5000 долл. США. И это не предел. Так предсказывает авторитетный криптоаналитик, известный как CryptosRUs That Eth Will Soon Reach $ 10,000. MOREOVER, HE IS Confident That It Is Almost The Last Opportunity Now to Purchase this altcoin at a Price Below This Mark. The Forecast of Goldman Sachs Specialists, WHO DO NOT EXCLUDE THAT THE E ETH / USD PAIR May Rise to $ 8,000 by The End of the Year, Is Somewhere in the middle. Of Course, It Would Be Unfair to say That The Market Has Completely Forgotten About Bitcoin. Many Investors and Experts Still Single Out This Cryptocurrency. Whales Added 142,000 BTC to their Wallets in The Last Week of October Alone, According to Chainalysis. “Bitcoin Is Mathematics, Mathematical Purity” That Allows It to Maintain A Level Of Predictability. Theraefore, It Outperforms The US Dollar. This Was Stated by Apple Co-Founder Steve Wozniak in a Recent Interview with Yahoo Finance. In His Opinion, Regulators Can Create New Paper Notes On Their WHIM, AND THEREFORE IT IS DIFFICULT TO PREDICT INFLATION OF FIAT MONEY. The Author of The Book “Rich Dad Poor Dad”, Writer and Investor Robert Kiyosaki, Like Steve Wozniak, Has Criticized The Administration of President Joe Biden and Has Declared His Distrust The US Federal Government. He Believees That The Authorities “Rip Off PEOPLE “, PROMOTE INFLATION AND DO NOT TRY TO REDUCE IT. GET READY FOR AN ECONOMIC COLLAPSE AND A NEW DEPRESSION. BE SMART. BUY GOLD, SILVER AND BITCOIN,” KIYOSAKI URGED. “I LOVE BITCOIN BECAUSE I DON’T TRUST THE FED , Treasury and Wall Street. ” Chinese crypto analyst Willie Woo said in an interview with Bitcoin Fundamentals that the current “bullish” growth cycle for bitcoin is very different from previous similar periods. Woo noted that the latest wave of BTC accumulation began at the end of last year, when Institutional Investors Began to Enter The Crypto Market, Aiming AT The Long-Term Accumulation Of Digital ASSETS. This Factor, In His Opinion, Indicates That The Current Growth Cycle Will Be Longer, Will Last Another Six Monhs or a year, And the Price of Bitcoin During This Period Will Exceed $ 100,000. The Forecast of Analysts At Jpmorgan Chase Looks Much More Modest. Cryptocurrencies Can Continue to Grow, But Are Unlikely to Be Stable, So The Cannot Be Recommended As A Key Asset, Jpmorgan Says. As for Bitcoin, Its Fair Value Is Estimated by JPMorgan Chase Analysts AT $ 35,000. The Came to Such An Assessment Based On A COMPARISON WITH GOLD, NOTING THAT THE WOLATILITY OF THE CRYPTOCURRENCY IS ABOUT 4 TIMES HIGHER THAN THAT OF THE PRECIOUS METAL. HOWEVER, IF BTC’s Voltility is Halved, The $ 73,000 target Will “Look Reasonable.” Paypal Co-Founder Peter Thiel Doubts As Well That Now Is the Right Time to BUY BTC. “You know, Bitcoin Is Already Worth $ 60,000 and I’m Not Sure It Should Be Bought Aggressively. But, конечно, это говорит нам о том, что мы находимся в кризисном моменте “, – цитирует его Bloomberg. При этом Тиль еще раз выразил сожаление, что не вложил больше денег в первую криптовалюту, когда ее цена была существенно ниже. Аналитическая группа NordFX Примечание: Данные материалы не являются инвестиционными рекомендациями или руководством по работе на финансовых рынках и предназначены только для информационных целей. Торговля на финансовых рынках рискованна и может привести к полной потере депонированных средств.
11 Nov